k8娱乐:机器人行业定期报告：特斯拉审厂开启加千台机器人订单下达Optimus量产有望提速
k8凯发集团官网:
本周人形机器人板块表现亮眼。本周沪深300指数下跌0.06%，科创50指数上涨6.39%；人形机器人核心公司指数本周上涨3.33%，跑赢沪深300。机器人板块周涨跌幅榜排名前五的是：恒勃股份、震裕科技、上纬新材、北特科技、隆盛科技。
产业热度很高：1）特斯拉相关团队已开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂，此轮审厂事关量产，目前已经向供应链企业下达相关订单，由此带动板块热度显著提升；2）9月上旬特斯拉向核心供应商一次性下达数千台量级Optimus大单，系4月启动量产指引以来首笔批量级落地；3）Figure于2026年9月17日发布Helix2.5。后续看，产业端催化将持续强化。
特斯拉审厂开启加千台机器人订单下达，Optimus量产有望提速特斯拉团队本周开启新一轮机器人量产审厂，叠加此前数千台机器人订单下达及此次供应链考察后下达的订单，同时根据外媒最新报道，特斯拉德州机器人工厂的建设进度非常快，多方因素下，我们判断，Optimus的量产节奏提速的置信度持续提升，现在已进入到关键节点，预计周产爬坡量级有望在年底提速，达到2000台/周的水平。
特斯拉机器人量产年底提速具备确定性，几个变化有必要注意一下：1）FSD：Cybercab发布，完全依赖特斯拉FSD完全无人驾驶系统运行。Cybercab的FSD在车上的成功有望提升市场对特斯拉机器人成熟度的期待；
2）丝杠方案优化方向：我们判断，随着特斯拉机器人方案的持续优化，低成本、维护方便的滚珠丝杠的用量有望提升。同时，手部的滚珠丝杠数量也可能逐步提升。相关供应链公司有望直接受益；3）结构件和轻量化：根据复材网消息，特斯拉Optimus人形机器人的最新方案可能已正式把碳纤维复合材料应用于四肢骨架结构。
5）灵巧手：细节方案持续优化。我们推测，考虑到成本和体积等多重因素，核心手部模组电机方案由可能会从空心杯方案向微型无框力矩方案进行尝试。相关电机供应链有望受益。
Figure和OpenAI加大数据投入，机器人竞争进入数据与算力时代Figure发布Helix2.5实现零样本泛化，GPT-6Astra展示了其在具身智能领域的最新成果。两者均在数据和算力领域投入数亿美元，充分展示其对远期机器人数据和算力的重视。我们判断，数据正在从一个配套环节蜕变为一个独立的产业赛道，是下一个阶段的核心竞争力。相关数据采集类公司及视觉方案类公司有望受益于这一大趋势。
建议关注：丝杠：天创时尚、恒立液压、五洲新春、震裕科技、浙江荣泰；结构件：模塑科技（塑料件）、岱美股份、均胜电子、金发科技（材料）；减速器：科达利；轴承：万向钱潮、天创时尚；电机及执行器等：三花智控、拓普集团、震裕科技、峰岹科技；头部模组：蓝思科技、星宇股份；PCB相关：世运电路；数采及机器视觉相关：奥比中光
证券之星估值分析提示万向钱潮行业内竞争力的护城河良好，盈利能力平平，营收成长性良好，综合基本面各维度看，估值合理。更多
证券之星估值分析提示模塑科技行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，估值偏高。更多
证券之星估值分析提示三花智控行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性良好，综合基本面各维度看，估值合理。更多
证券之星估值分析提示科达利行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力平平，营收成长性良好，综合基本面各维度看，估值合理。更多
证券之星估值分析提示均胜电子行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般，综合基本面各维度看，估值合理。更多
证券之星估值分析提示三花智控行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好，综合基本面各维度看，估值合理。更多
证券之星估值分析提示蓝思科技行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力平平，营收成长性良好，综合基本面各维度看，估值合理。更多
证券之星估值分析提示机器人行业内竞争力的护城河良好，盈利能力比较差，营收成长性较差，综合基本面各维度看，估值偏高。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。
,凯发集团官网相关产品
-
襄阳轴承换手率2823%组织净买入433690万元深股通净卖出228982万元
-
GRIDTECH
-
OFweek太阳能光伏网
-
轴承最新资讯-快科技--科技改动未来
-
长盛轴承(300718)_最新价格_行情_走势图—东方财富网
-
从导轨到热敷再到续航：5个维度拆解按摩腰靠怎么选
-
光滑油_标签_网易出品
-
2026年石油添加剂行业发展的新趋势分析
客服1